Назад
Sqif Capital
Андеррайтинг
Полный цикл организации долгового финансирования компании - от структуры до book-building и вторичного рынка
Для кого
Компании среднего и крупного бизнеса, которые привлекают долговое финансирование через выпуск облигаций на KASE и AIX
Что включает продукт?
• Структурирование облигационного выпуска
• Регистрация и листинг на KASE / AIX
• Организация book-building и road-show
• Маркет-мейкинг и IR-сопровождение
Доступные инструменты
Book-building
IR
Ключевая инфраструктура
~1-6 мес
срок организации
$5m-500m
объем выпусков
KASE · AIX
площадки
Как работает?
Этапы сделки
Stage 01
Структурирование
срок, ставка, ковенанты, обеспечение
Stage 02
Регистрация и листинг
KASE / AIX, проспект, аудит
Stage 03
Road-show
встречи с инвесторами, презентация
Stage 04
Book-building
сбор заявок, формирование книги
Stage 05
Маркет-мейкинг
вторичный рынок, котировки
Масштаб сделок
~1-6 мес
срок организации
от мандата до первого торгового дня
$5m-500m
объем выпусков
в KZT и иностранной валюте
KASE · AIX
площадки
локальный и международный листинг
Когда необходим
• Компания готова к публичному долговому рынку
• Нужно зафиксировать длинную ставку и срок
• Важна узнаваемость бренда на рынке капитала
Почему ценно именно для клиента
• Альтернатива банковскому долгу - диверсификация финансирования
• Доступ к широкому кругу инвесторов и более длинным деньгам
• Один партнер от структуры до маркет-мейкинга